BlackBerry привлекли $1 млрд.

Компания BlackBerry объявила, что заключила инвестиционное соглашение с Fairfax и другими инвесторами на 1 млдр. долларов. BlackBerry закончил рассмотрения стратегических альтернатив, также были внесены некоторые изменения в руководстве. Джон Чен (John S. Chen) будет назначен исполнительным председателем и временным генеральным директором, в то время, как Генеральный директор Fairfax Прем Вотса (Prem Watsa) будет назначен Главным директором (Lead Director). Действующий генеральный директор BlackBerry — Торстен Хейнс уйдет с поста генерального директора при заключении сделки.

Читайте перевод официального пресс-релиза в нашей статье.

Официальный пресс-релиз BlackBerry

Джон Чен (John S. Chen) будет назначен исполнительным председателем правления директоров компании BlackBerry и временным Генеральным директором; Прем Вотса (Prem Watsa) будет назначен Главным директором (Lead Director).

Компания заканчивает обзор стратегических альтернатив и объявляет об изменениях в Правлении и руководстве команды.

Ватерлоо, Онтарио и ТОРОНТО, ОНТАРИО — ( Marketwired — 4 ноября 2013 ) — BlackBerry (NASDAQ: BBRY ) (TSX: BB), мировой лидер на рынке мобильной связи, сегодня объявила, что заключила соглашение, согласно которого Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax» ) и другие институциональные инвесторы ( в совокупности «Покупатели» ) проинвестируют в BlackBerry 1 миллиард долларов США частного размещения конвертируемых облигаций. Fairfax согласилась приобрести 250 млн. долл. США основной суммы Облигаций. Ожидается, что сделка будет завершена в течение ближайших двух недель.

В соответствии с условиями сделки, покупателями подписано на 1 миллиард долларов США совокупной основной суммы 6% субординированные конвертируемые облигации (» Облигации»), конвертируемых в обыкновенные акции BlackBerry по цене 10,00 долл. США за обыкновенную акцию,  28,7% премии к цене обыкновенных акций BlackBerry по состоянию на 1 ноября 2013 года. Облигации имеют срок семь лет. Исходя из количества обыкновенных акций в настоящее время значимым является следующее — если все 1 млрд. долл. США долговых обязательств преобразовать в простые акций, выпущенные при конвертации, это будет представлять около 16% обыкновенных акций в обращении после осуществления преобразования.

После заключения сделки, Джон Чен (John S. Chen) будет назначен исполнительным председателем правления директоров компании BlackBerry и, в этой роли, будет отвечать за стратегические направления, стратегические отношения и организационные цели BlackBerry. Прем Вотса (Prem Watsa), председатель и главный исполнительный директор Fairfax, будет назначен главным директором и председателем по вопросам компенсации, выдвижению и комитета по вопросам управления. Торстен Хейнс и Дэвид Керр намерены покинуть Совет при закрытии сделки.

Кроме того, г-н Хейнс уйдет с поста главного исполнительного директора при заключении сделки, а г-н Чен будет работать в качестве временного генерального директора до завершения поисков нового главного исполнительного директора.

Сегодняшнее заявление знаменует собой завершение рассмотрения стратегических альтернатив, которое было объявлено ранее — 12 августа 2013 года.

«Сегодняшнее объявление представляет собой огромный вотум доверия компании BlackBerry и перспективное будущее этой группе выдающихся долгосрочных инвесторов «, сказала Барбара Стаймест (Barbara Stymiest), председатель правления BlackBerry.

«Совет BlackBerry провел тщательный анализ стратегических альтернатив и проанализировал курс действий, который он заключил в интересах компании BlackBerry и её акционеров. Это финансирование обеспечивает немедленные денежные инъекции на выгодных для BlackBerry условиях, существенное укрепления нашей финансовой позиции. Некоторые из наиболее важных клиентов во всем мире полагаются на опыт BlackBerry, а осуществляемые нами изменения, направленные на укрепление компании, являются гарантией того, что мы и впредь останемся сильным и инновационным партнером.»

Г-жа Стаймест добавила: «Я также рада, что Джон Чен (John S. Chen), известный и признанный лидер в индустрии высоких технологий, согласился служить в качестве исполнительного председателя компании BlackBerry. Я с нетерпением жду продолжения работы, чтобы служить в BlackBerry в качестве члена Совета директоров и заведовать Аудиторским советом и Комитетом по управлению рисками. От имени совета, я бы также хотела поблагодарить Торстена за его службу в BlackBerry за последние шесть лет. Под его руководством в BlackBerry была создана более эффективная структура затрат, разработаны новые продукты, в этом году была принята в состав BES 10 и выпущена платформа BlackBerry 10. Всё это — значительные достижения. Мы благодарны за его вклад и желаем ему успехов в его будущих начинаниях «.

«Fairfax является давним сторонником, инвестором и партнером BlackBerry. С этой инвестицией усиливает свою глубокую приверженность будущему успеху компании», говорит Прем Вотса (Prem Watsa), председатель и главный исполнительный директор Fairfax. «Я с нетерпением жду воссоединения Совета BlackBerry и работе с другими директорами и командой управления, под руководством Джона Чена, чтобы сформировать следующий этап стратегии и развития BlackBerry».

«Я рад присоединиться к компании с таким большим потенциалом, как BlackBerry «, сказал г-н Чен. «BlackBerry является знаковым брендом с огромным потенциалом. Потребуется время, строгая дисциплина и жесткие решения, чтобы добиться успеха. Я с нетерпением жду начала изменений в BlackBerry, трансформацию бизнес-модели, на благо всех ее элементов, включая его клиентов, акционеров и сотрудников. «

Завершение сделки зависит от соблюдения нескольких условий, включая одобрение со стороны фондовой биржи Торонто.

В соответствии с соглашением сделки, у инвесторов есть возможность приобрести дополнительно до 250 млн. долл. США основной суммы долговых обязательств в течение 30 дней после закрытия. Если эти дополнительные 250 млн. долл. США долговых обязательств будут выданы и вся сумма в размере 1,25 млрд долларов США долговых обязательств будет преобразована в простые акций, выпущенные при конвертации, то это составит прибыль примерно 19,2% обыкновенных акций после осуществления преобразования, основанного на количестве обыкновенных акций, что само по себе в настоящее время является выдающимся.

comments powered by HyperComments