Fairfax может купить BlackBerry за $4,7 млрд (официальный пресс-релиз)

Компания BlackBerry подписала письмо о намерениях с Fairfax Financial, а это означает, что компания в скором времени может быть продана за $4,7 млрд. Так как письмо о намерениях не является юридическим подтверждением сделки, это пока не гарантирует сделку для BlackBerry, а если все удастся, то BlackBerry в самом ближайшем будущем будет приватизирована.

Пресс-Релиз

Акционеры BlackBerry могут получить $9 за акцию наличными. Объем сделки оценивается приблизительно в $4,7 млрд. Консорциуму Fairfax Financial предоставлены 6 недель для проведения проверки благонадежности финансового благосостояния компании. Компании BlackBerry предоставлено право совершать сделки купли-продажи на период проверки ее благонадежности, при условии оплаты комиссии в случае принятия альтернативного предложения.

ВАТЕРЛОО, ОНТАРИО—(Marketwired — 23 сентября 2013 г.) — BlackBerry Limited (NASDAQ: BBRY)(TSX: BB) сегодня объявила о том, что она подписала соглашение о намерениях, согласно которому консорциум под руководством FairfaxFinancial Holdings Limited («Фэрфакс») предложил приобрести компанию при условии должной проверки ее финансовой благонадежности.

Письмо о намерениях рассматривает сделку, при совершении которой акционеры BlackBerry смогут получать по 9 долларов наличными за каждую акцию компании, при объеме сделки в среднем в $4,7 млрд. Консорциум приобретет за наличные все выпущенные в обращение акции BlackBerry, не принадлежащие Fairfax. Компания Fairfax, которой принадлежит около 10 процентов акций BlackBerry, намерена вложить акции BlackBerry, которыми она владеет в настоящее время, в эту сделку.

Совет Директоров BlackBerry действуя по рекомендации специального комитета (далее «Специальный Комитет») одобрил условия данного соглашения, согласно которым консорциум, который ищет финансирование от BofA Merrill Lynch и BMO Capital Markets, будет приобретать BlackBerry и приватизировать данную компанию при соблюдении ряда условий, включая проверку ее финансовой благонадежности, ведение переговоров и исполнение окончательного соглашения («Окончательного Соглашения») и всех общепринятых согласований.

Специальный Комитет под председательством директора Тима Даттельса, был сформирован в августе 2013 года для анализа стратегических альтернатив для компании. J.P. Morgan и Perella Weinberg выступают в качестве финансовых консультантов и компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP и Torys LLP выступают в качестве юридических советников.

Проверка финансовой благонадежности, как ожидается, будет завершена к 4 ноября 2013 года («Период Проверки»). Намерением обоих сторон является обсуждение и заключение окончательного договора купли-продажи к этой дате. В течение такого периода, BlackBerry разрешается активно искать, принимать предложения, оценивать и потенциально вступать в переговоры с другими сторонами, которые предлагают альтернативные предложения («Альтернативные Сделки»).

Если (A) в течение Периода Проверки (i) BlackBerry подписывает любое письмо о намерениях или окончательное соглашение, предусмотренное Альтернативной Сделкой, то (ii) BlackBerry прекращает переговоры с консорциумом, в духе доброй воли с целью заключения Окончательного Соглашения к концу Периода Проверки, или (iii) Альтернативная Сделка должна быть публично предложена, публично объявлена и официально завершена в течение 6 месяцев после окончания Периода Проверки, или (B) в течение 3 месяцев после окончания Периода Проверки, если BlackBerry вступает в любые соглашения, предусмотренные Альтернативной Сделкой с людьми, с которым были проведены переговоры до или во время Периода Проверки, то BlackBerry обязана выплатить Fairfax комиссию в размере $0,30 за каждую акциюBlackBerry, однако, комиссия не будет выплачиваться в том случае, если консорциум снизит первоначально предложенную цену за акции в $9.00 без согласия на то со стороны Совета директоров BlackBerry. В случае, если окончательное соглашение будет подписано с Fairfax, то сбор по прекращению комиссии увеличится до $ 0.50 за акцию.

Барбара Стимист, Председатель Совета Директоров компании BlackBerry заявила: «Специальный Комитет прилагает все усилия, чтобы найти самый лучший выход для всех участников компании, в том числе и для акционеров. Важно, что процесс предоставления широких возможностей позволит компании определить, существуют ли лучшие альтернативы по отношению к настоящему предложению от консорциума Fairfax.»

Прем Ватса, председатель и главный исполнительный директор Fairfax, сказал: «Мы верим в то, что эта сделка откроет новую интересную главу для BlackBerry, ее клиентов и сотрудников. Мы готовы предложить акционерам долговременные дивиденды, осуществляя выполнение долгосрочной стратегии с акцентом на предоставлении самых эффективных и безопасных решений для корпоративных клиентов BlackBerry по всему миру.»

В дополнение к тому, что сам консорциум и его кредиторы, удовлетворенные всеми аспектами проверки финансовой благонадежности компании, проводимой во время Периода Проверки и при заключении и исполнении окончательного соглашения, одобренного Советом директоров BlackBerry, завершение сделки будет зависеть и от других общепринятых условий, включая получение необходимых разрешений от регулирующих органов. В противном случае не будет никаких гарантий, что проверка финансовой благонадежности признана удовлетворительной, что финансирование будет получено, что окончательное соглашение будет подписано или, что сделка будет завершена.

BDT & Company, LLC, BofA Merrill Lynch и BMO Capital Markets выступают в качестве финансовых консультантов, и Shearman & Sterling и McCarthy Tetrault выступают в качестве юридических советников Fairfax в связи со сделкой.

comments powered by HyperComments